Entries by phranakornsoft

IAR INSURANCE

หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
บรรยายโดย อาจารย์ อภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์

สมัคร

IAR INSURANCE 14

TRADE CREDIT

TRADECREDIT

TARGET AUDIENCES
Practitioners, Underwriters and Brokers (desiring a wider understanding) Insurance Practitioners (desiring some basic understanding of the product and its several benefits) Finance managers/Accountants/Credit Managers EXIM BANK Exporter

Trade Credit : น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในการทำธุรกิจ เพราะช่วยดึงดูดคู่ค้าให้สนใจในการร่วมลงทุน รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญ เนื่องด้วยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องขยายตลาดไปในกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่ที่ยังไม่เคยทำธุรกิจร่วมกัน ความเสี่ยงก็ยิ่งมีโอกาสสูงขึ้นเช่นกัน จึงมีการนำ Trade Credit Insurance เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการประกันภัยสินเชื่อทางการค้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจ และรู้ลึกรู้จริง

เวิร์คช้อปนี้จะช่วยสร้างและเติมเต็มในจุดนั้น ซึ่งจะบรรยายโดย คุณ Jerry Friend ผู้มากประสบการณ์ระดับสากล และยังได้รับเกียรติจาก อ.บุญธิภา เจียรธีรางกูร ผู้มากประสบการณ์ในประเทศไทย ที่จะมาช่วยจับประเด็นและแชร์เคสตัวอย่างเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้มากขึ้น

 

TRADE CREDIT 18

TRADE CREDIT 19

Risk management & Loss Control Program for Insurance

การบริหารความเสี่ยงและโปรแกรมการควบคุมความเสียหายในธุรกิจประกันภัย ( Risk management & Loss Control Program for Insurance) จัดอบรมวันที่28-29 ตค ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 
 
กลุ่มผู้ฟัง : ฝ่ายรับประกันภัย เจ้าหน้าที่สำรวจภัย ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหม บริษัทนายหน้าที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะในการบริหารความเสียงภัย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

Risk management & Loss Control Program for Insurance 23

Risk management & Loss Control Program for Insurance 24

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ

แผนการเงิน คือกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางการเงินของลูกค้า แผนการเงินสมบูรณ์แบบ ควรแสดงถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าทุกด้าน ต่างจากแผนการเงินธรรมดา ที่เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และแม้ว่าลูกค้าอาจไม่ต้องการแผนการเงินสมบูรณ์แบบไปเสียทุกคน แต่นักวางแผนการเงินทุกคนควรต้องรู้วิธีทำแผนสมบูรณ์แบบ

รายงานแผนการเงินไม่เพียงแต่ระบุกลยุทธ์ของแผนเท่านั้น แต่แสดงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องในการวางแผนนั้นด้วย รูปแบบ และลำดับเรื่องในการนำเสนออาจแตกต่างกันไป แต่รายการแผนการเงินจะมีหัวข้อสำคัญ 13 ข้อ ซึ่งครอบคลุมทุกด้านตามสถานการณ์ส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนี้

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 27

ข้อมูลส่วนตัว รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคล และครอบครัว ทั้งหมดที่แผนนี้ครอบคลุมถึง

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 28

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางการเงินของลุกค้า รวมทั้งลำดับความสำคัญของแต่ละเป้าหมาย และกรอบเวลาที่ต้องบรรลุ

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 29

ระบุประเด็นที่ต้องวางแผน และปัญหา รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาษี โรคร้ายแรง และปัจจัยอื่นๆ ที่แจเป็นปัญหา ซึ่งอาจจะระบุโดยนักวางแผน หรือตัวลูกค้าเอง หรือที่ปรึกษาคนอื่นๆ นักวางแผนควรพยายามที่จะระบุประเด็น และปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ด้วย

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 30

สมมติฐานที่ในการจัดเตรียมแผนการเงิน เช่น อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของการลงทุน อัตรามรณะ และสมมติฐานอื่นๆ

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 31

งบดุล/มูลค่าสุทธิ (Balance sheet/Net worth) การวิเคราะห์ซึ่งรวมถึงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน พร้อมกับการคำนวณหามูลค่าสุทธิ ทั้งนี้อาจระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน และหนี้สินนั้นๆ เท่าที่จำเป็น

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 32

การจัดการกระแสเงินสด (Cash flow) รายงาน และการวิเคราะห์ที่รวมถึง แหล่งรายได้ และวิธีใช้จ่ายเงินเป็นรายปี ชี้ให้เห็นเงินสดหมุนเวียนสุทธิ โดยแยกบัญชีรายรับอย่างชัดเจน

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 33

การทบทวนภาษีเงินได้ รายงาน และการวิเคราะห์ภาษีเงินได้ทุกปีที่เกี่ยวข้องกับแผนนี้ โดยแสดงให้เห็นรายได้ และค่าลดหย่อนที่จะนำมาคำนวณภาระภาษีของลูกค้า การวิเคราะห์ควรแสดงให้เห็นเกณฑ์ภาษีในอัตราก้าวหน้าทุกปี และสถานการณ์พิเศษ เช่น ทางเลือกที่จะประหยัดภาษี ข้อจำกัดที่ทำให้เสียเปรียบทางภาษี และ ฯลฯ ที่มีผลต่อภาระภาษีของลูกค้า

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 34

การจัดการความเสี่ยง/การประกัน รายงาน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินของลูกค้า อันเนื่องมาจากอัตรามรณะ อัตราการเจ็บป่วย การรับผิด และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจของลูกค้า ในส่วนนี้จะแสดงรายการกรมธรรม์ที่มีอยู่ และการวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการประกันชีวิต ประกันทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล การประกันภัยทรัพย์สิน และอุบัติเหตุ การประกันความรับผิด และการประกันธุรกิจ

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 35

การลงทุน รายการแสดงบัญชีการลงทุนของลูกค้า และการวิเคราะห์ที่กล่าวถึงสภาพคล่อง การกระจายการลงทุน (Diversification) และความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนั้น จะต้องแสดงถึงความเหมาะสมในการ ลงทุนว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของลุกค้าหรือไม่ รวมถึงลักษณะนิสัยในการรับความเสี่ยง (Risk Tolerance) การจัดการความเสี่ยงในการลงทุนความเหมาะสม สภาพคล่อง การกระจายการลงทุน และการจัดการส่วนบุคคล

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 36

ความต้องการพิเศษ เช่นการวางแผนเกษียณอายุ แผนกองทุนการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ถึงเงินทุนที่จำเป็นเพื่อสนองความต้องการเฉพาะด้านของลุกค้าในอนาคต ซึ่งควรจะคาดการณ์แหล่งเงินที่จะตอบสนองความต้องการนั้นเมื่อถึงเวลา

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 37

การวางแผนมรดก เพื่อระบุทรัพย์สินที่รวมอยู่ในกองมรดกของลูกค้า วิเคราะห์ถึงการควบคุม การจัดสรร และภาษีของทรัพย์มรดกนั้นๆ

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 38

คำแนะนำ (Recommendations) เป็นลายลักษณ์อักษรระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกค้าระบุประเด็น และปัญหาทั้งหมดในแผน รวมถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อชดเชยส่วนที่ยังขาดอยู่

เนื้อหาของแผนการเงินสมบูรณ์แบบ 39

กำหนดการทำตามแผน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำให้เป็นไปตามคำแนะนำ กำหนดผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ สิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลา

เรื่องใดในแผนการเงิน ที่นักวางแผนไม่มีความเชี่ยวชาญ เขามีหน้าที่จะต้องขอความร่วมมือจากนักวิชาชีพอื่นๆ และทำเอกสารประกอบการรายงานไว้ในแผนการเงินด้วย เอกสารดังกล่าวควรระบุชื่อของนักวิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์ การวิเคราะห์ที่ยกเอาองค์ประกอบของแผนทั้งหมด ควรประกอบด้วยการทบทวนข้อมูลที่สำคัญ การพิจารณาข้อดีข้อเสียในสถานการณ์นั้น และกำหนดว่าจะต้องทำอะไรอีกบ้าง (ถ้ามี) ในแผนควรมีรายงานสรุป (Summary statement) แสดงความเห็นของนักวางแผนในการวิเคราะห์ และให้คำแนะนำ สำหรับทุกส่วนในแผนการเงิน

 

ฉบับหน้าพบกับรายงานการเงินส่วนบุคคล และขั้นตอนการทำงบประมาณ

” อาจารย์ สุทิน สุขเกษม “

เปิดอบรมแล้วน๊า กับหลักสูตรการประกันภัยสุขภาพแบบครบวงจร Update ล่าสุดพร้อมกรณีศึกษา (Health Insurance)

วันที่ 25-26 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

บรรยายโดย อาจารย์ภัชารวดี สุขุมะ ผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องของการประกันสุขภาพ เงื่อนไขความคุ้มครอง ตลอดจนกระบวนการใช้บริการประกันสุขภาพในโรงพยาบาล และการเรียกร้องสินไหมอย่างถูกต้อง

เหมาะสำหรับพนักงานบริษัทประกันภัยฝ่ายรับประกัน การตลาดฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหม รวมทั้งตัวแทน นายหน้า

เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในด้านนี้ ต้องไม่พลาดคอร์สนี้เลยค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือ ติดต่อคุณศรีพิกุล โทร 022498585 ต่อ 505

ตอนนี้สามารถติดต่อสถาบันได้ง่ายขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง
เพียง Add Line Official ที่ลิ้งค์นี้ http://nav.cx/flylMOP

หลักสูตร Super Productive Presentation

การนำเสนอที่ดีมักจะนำพาคุณและคนในทีมไปเจอกับโอกาสใหม่ๆเสมอ และยังอาจส่งผลถึงความก้าวหน้าในการงานอาชีพ แต่บางครั้งกลับพลาดโอกาสเหล่านั้นเพียงเพราะเรามีความกลัวและขาดความมั่นใจในการนำเสนอ โดยเฉพาะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ทางสถาบันประกันภัยไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดหลักสูตร Super Productive Presentation ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนความกลัวในการนำเสนอ ให้การเป็นการนำเสนออย่างมืออาชีพ สอนโดย คุณ Kate Jackson ผู้เชี่ยวชาญในการสอน Soft Skill อีกทั้งยังมีชื่ออยู่ใน Thailand Tatler ในฐานะ Influential Expat ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการออกแบบรูปแบบการนำเสนอ
สามารถลำดับการนำเสนอได้ดีและถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบ
สามารถอธิบายข้อความ รูปภาพ กราฟได้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และน่าติดตาม
สามารถเชื่อมโยง Core Value ของบริษัทกับการนำเสนอ
สามารถโน้มน้าวและนำเสนอได้อย่างมั่นใจมีความเป็นมืออาชีพ
สถานที่จัดงาน

Glowfish, ชั้น 2 ตึก Sathorn Thani 2

วันที่จัดงาน

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30-15:30

(เริ่มลงทะเบียน 09:00)