“เรื่องราวดีๆ ที่ทั้ง
คนขายประกันชีวิต คนที่ยังไม่ซื้อประกันชีวิต
และคนที่คิดว่าซื้อแล้ว…แต่ยังไม่มากพอ
ต้องอ่าน” (ขอบอก)
บทบาทของการประกันชีวิตในการวางแผนทางการเงิน
การประกันภัยเป็นการสงวนรักษา และเสริมสร้างความมั่นคงของลูกค้า และในฐานะที่เป็นเครื่องมือการวางแผนการเงินที่สำคัญ และทรงพลังในหลายส่วน นักวางแผนการเงินต้องเข้าใจ และสามารถนำการประกันชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของลูกค้า เพื่อช่วยวางแผนแก้ปัญหาจากสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัย ปัญหาด้านสุขภาพ การทุพพลภาพ รวมถึงโครงการกองทุนเพื่อการเกษียณและการชดเชยการเสียชีวิต
